一、我的思路
指数大涨修复
成交量上午放量1500亿，截止收盘放量超900亿，这就是资金的态度了。总之就是乐观的资金分批试探性入场，不乐观的资金的逢高减仓，所以谈不上谁对谁错，因为升级还是缓和，本身就难以判定。
比较理性的玩法还是，拿着手里的持仓，分批滚动高抛低吸。
今天节奏还是围绕消息
各种消息真真假假，反正没有确定性，所以原油和黄金都在上下波动，这就导致了我们这边也随着上下波动。
然后市场方向
上午领涨的是，算力中心、光概念、国产算力、电力、贵金属；午后又轮动了，航天军工，机器人，
总体强度都一般，
很多都是盘中富贵冲高回落，所以跷跷板本质依旧不变，就是量化在不断赚取波动的价差。只要原油上下波动，市场还会上下波动，量化还会来回折腾。
然后市场方向，一边是能源板块，一边是高景气度，
都没有什么问题。看自己的选择吧。
至于明天策略
没有什么好的买点了，而且后天又是周五，这两天抢反弹的超短资金可能又会出逃避险，躲开周末的不确定性了；所以明天最多就是做做高抛；要低吸也要看看周五的情况。
二、板块节奏
1.光概念
不要大涨起来在看涨，
多思考在大跌的时候，我们所讲的思路。多看看我们如何紧密跟踪产业演变。趋势是CPO，当下是光模块，两者都是高增长，所以上游光器件都是短缺。
可以把上周天文章读一遍，也把专栏文章读一遍。
当下的光模块，海外的易中新高，因为估值太低了，国产的光迅也大涨，联特，剑桥，都可以继续跟踪。
趋势的CPO，长光，源杰，又历史新高了。周末从产品结构对比了东山，其他的像光库，德科立，腾景，光子，长芯，太辰光，东田微等等。
这些都跟踪了两年了。
今天光概念又是大涨了，明天同样的高抛节点，周五才是分歧试错点。
为什么有人一次次玩不好，但有人一次次的新高中，因为老是大涨或新高后去追，然后大分歧去割，节奏完全是相反。
给自己找理由是破位。
2.算力租赁
核心还是云服务器涨价和Token放量验证行业景气度。前面我们反复讲过，源头是Token用量几何级增长，所以映射出来的算力的紧缺。从全年的逻辑都没问题。我看很多人今天光环挺成功，行业的龙头是润泽科技，后续可以继续跟踪的
3.能源板块（煤，电，储），这几天反复强调，今晚上不重复了。半导体链，回看昨天或者往前面翻翻其他文章。
依旧是继续看好。
4.有色板块
今天多提一嘴，其实这一轮回撤，估值是合理的了。像4500的金，12000的铜，23000的铝，这在两年前根本不敢想。
这几天情绪波动太大，如果有耐心的话，像电解铝四大王，中金，这类。完全可以分批试试。如果没有耐心的话，这些就不适合大家了。
今天就写这么多
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